國內(nèi)外無紡布行業(yè)競爭格局代表企業(yè)分析

國內(nèi)外無紡布行業(yè)競爭格局代表企業(yè)分析

由于無紡布的生產(chǎn)、性能優(yōu)勢以及下游需求的推動，近年來，我國無紡布產(chǎn)量增長迅猛，已經(jīng)成為全球最大的無紡布生產(chǎn)國和消費國。由于無紡布生產(chǎn)的技術(shù)不盡相同，其下游的應(yīng)用領(lǐng)域也較多。我國無紡布的下游應(yīng)用主要是醫(yī)療衛(wèi)生、生活衛(wèi)生用品、擦拭清潔材料、包裝材料、過濾材料、汽車內(nèi)飾等。其中，醫(yī)療衛(wèi)生是無紡布的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。此外，近年來，隨著下游消費升級意識的提升，一次性非造織布（如嬰兒紙尿褲、成人失禁用品及女性衛(wèi)生用品等）等品類滲透率提升，將成為無紡布行業(yè)發(fā)展的主要推動力。

1、 無紡布定義及分類

無紡布行業(yè)是針刺、水刺、熱粘合或化學(xué)粘合等非織造技術(shù)在傳統(tǒng)紡織行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用形成的細(xì)分行業(yè)。其原理是直接利用高聚物切片、短纖維或長絲進(jìn)行定向或隨機(jī)撐列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用針刺、水刺、熱粘合或化學(xué)等方法加固而成，最后整理成型，無需紡紗織布而形成的織物，根據(jù)其不同的材料及工藝制作，可生產(chǎn)具有不同的特性——防潮、透氣、柔韌、輕薄、阻燃、無毒無味等的產(chǎn)品，可用于不同的行業(yè)，根據(jù)不同的用途及工藝主要有以下幾種分類：

2、行業(yè)競爭格局和市場化程度

從整體的競爭格局看，下游的衛(wèi)生巾、紙尿褲行業(yè)集中度較高，前二十位的廠商占據(jù)了絕大部分的市場份額。對應(yīng)的，熱風(fēng)無紡布行業(yè)的集中度也較高。國際上，以美國卓德嘉（Tredegar）和普杰集團(tuán)（PGI）、日本 JNC 和以色列 AVGOL 為代表的大型企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)開發(fā)、市場品牌等方面都具有較強(qiáng)的市場競爭力，與下游客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并通過在各個市場建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地等方式降低生產(chǎn)成本，市場占有率較高，屬于行業(yè)的第一梯隊。

國內(nèi)，以北京大源非織造有限公司（簡稱：北京大源）和廈門延江新材料股份有限公司（簡稱：延江股份）為代表的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在熱風(fēng)無紡布上具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，已進(jìn)入國際和國內(nèi)衛(wèi)生用品龍頭企業(yè)的全球采購體系，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面均具有較強(qiáng)的市場競爭力。

（1）廈門延江新材料股份有限公司（簡稱：延江股份）

是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一次性用品材料的制造商，主要產(chǎn)品包括 PE 打孔膜、3D 打孔無紡布、熱風(fēng)無紡布、ADL 導(dǎo)流層、水刺、熱風(fēng)紡粘、熔噴等無紡布，廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生巾、紙尿褲、干巾、濕巾、過濾等領(lǐng)域。

（2）安徽金春無紡布股份有限公司（簡稱：金春股份）

金春股份專注于無紡布產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家綜合性強(qiáng)，產(chǎn)品多元化的新材料制造企業(yè)。公司生產(chǎn)的無紡布產(chǎn)品性能優(yōu)越，用途廣泛,主要應(yīng)用于濕紙巾、嬰兒濕巾、婦女衛(wèi)生用品、裝飾材料、革基布、汽車內(nèi)飾和醫(yī)療衛(wèi)生用品等領(lǐng)域。

（3）河北維嘉無紡布股份有限公司（簡稱：河北維嘉）

主要從事熱風(fēng)無紡布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為下游終端客戶提供專業(yè)化、品質(zhì)化的無紡布產(chǎn)品。

（4）北京大源非織造有限公司（簡稱：北京大源）

北京大源現(xiàn)擁有天津、揚州和蘇州三個生產(chǎn)基地，生產(chǎn)熱風(fēng)、熱軋和水刺無紡布。公司產(chǎn)品出口到亞洲等地，并廣泛應(yīng)用于大型國際品牌和中國大陸著名品牌。

（5）廣州藝愛絲纖維有限公司

廣州藝愛絲纖維有限公司為日本 JNC 集團(tuán)子公司，成立于 1994 年 12 月，1997 年開始生產(chǎn)聚烯烴系熱粘合纖維，即行業(yè)中聞名的“ES 纖維”。1998 年開始生產(chǎn)以 ES 纖維為原料的具有蓬松性和手感柔軟特點的熱風(fēng)無紡布，2008 年開始生產(chǎn)打孔、賦型熱風(fēng)無紡布，產(chǎn)品被廣泛用于生產(chǎn)紙尿褲、生理用品等衛(wèi)材領(lǐng)域。

3、行業(yè)壁壘

（1）市場準(zhǔn)入壁壘

無紡布的性能好壞直接影響著衛(wèi)生用品的質(zhì)量和消費者的使用體驗，進(jìn)而影響相關(guān)產(chǎn)品的市場認(rèn)可度和銷量。因此，為嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，各衛(wèi)生用品龍頭企業(yè)對無紡布供應(yīng)商都有著一套嚴(yán)格的甄選標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入門檻，恒安集團(tuán)、百亞股份都對供應(yīng)商準(zhǔn)入有著嚴(yán)格的篩選流程及控制標(biāo)準(zhǔn)，此外每年也會對供應(yīng)商進(jìn)行定期及不定期的審查。只有在市場上具備較高品牌知名度的無紡布生產(chǎn)企業(yè)才能獲得下游客戶的認(rèn)可，獲得對其供貨的資格。而新設(shè)企業(yè)或行業(yè)新進(jìn)入者由于缺乏過往歷史業(yè)績，在獲取行業(yè)市場份額尤其高端市場份額方面存在較大的障礙。

（2）人才壁壘

無紡布行業(yè)近十年發(fā)展迅速，相關(guān)的綜合性人才缺乏，特別是跨學(xué)科技術(shù)全面的人才更稀缺，相關(guān)人才多來源于相關(guān)專業(yè)，以企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)為主，培養(yǎng)周期較長。無紡布行業(yè)技術(shù)集成度高，需要多學(xué)科、高素質(zhì)、高技能和富有經(jīng)驗的專有人才協(xié)同合作，才能進(jìn)行產(chǎn)品的工藝設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā)。在生產(chǎn)和后加工處理的關(guān)鍵零部件加工和裝配方面，亦需要大量具備豐富生產(chǎn)加工經(jīng)驗和較高裝配技術(shù)水平的熟練技術(shù)工人。新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲得技術(shù)和經(jīng)驗豐富的行業(yè)人才。

（3）技術(shù)壁壘

從行業(yè)下游發(fā)展來看，無紡布產(chǎn)品功能性、品質(zhì)穩(wěn)定性以及生產(chǎn)技術(shù)差異化越來越受到下游企業(yè)的關(guān)注。這需要行業(yè)內(nèi)長年的專業(yè)能力和技術(shù)的累積，同時需要經(jīng)過長時間的市場實踐和自身技術(shù)總結(jié)才能逐漸掌握。從行業(yè)本身技術(shù)發(fā)展來看，無紡布行業(yè)技術(shù)工藝復(fù)雜，涉及流體力學(xué)、紡織工程學(xué)、紡織材料學(xué)、機(jī)械制造學(xué)、水處理技術(shù)等多項理論及應(yīng)用學(xué)科，同時行業(yè)本身技術(shù)處于高速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)融合，技術(shù)更新較快，特有的生產(chǎn)工藝及技術(shù)已經(jīng)成為無紡布行業(yè)核心競爭優(yōu)勢，同時也是新入行的企業(yè)難以在短時間內(nèi)具備的關(guān)鍵要素。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年無紡布行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。